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沙场阅兵点燃军工行情 纸业涨价战再起

发布时间:2017-08-04 14:49:44点击率:

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“说说你梦想中一座你非去不可的城市,还有为什么?”

“上海,因为我把行李落在那了,得再去一趟拿回来。”


关键词:阅兵 奶粉 雄安新区 OLED 纸价

热点内容:

一、【沙场阅兵点燃激情 下一看点是军工改革提速】

7月30日庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵,也是中国首次沙场阅兵在朱日和训练基地举行。据悉,此次阅兵40%的新型装备第一次公开亮相,且参加阅兵的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。可以预期,下周开盘相关装备上市公司尤其是中国航空工业集团下属公司将获得市场强烈关注。

沙场阅兵将建军90周年庆祝活动推向高潮。有研究机构认为,军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。

上市公司方面,有业绩支撑+改革预期的双支撑股票有望走的更远。可关注:军民融合典范,背靠国内雷达龙头研究所国睿科技(600562);国内直升机制造业的主力军、未来资产注入预期强烈且前景广阔的中直股份(600038)。

二、【第一批名单即将落地 奶粉渠道加库存有望开启】

据某国内乳企高管透露,第一批奶粉注册企业名单有望于近期公布。可以预期,名单落地后,奶粉渠道加库存有望开启。

上游原奶回暖将对奶粉价格形成支撑,加上奶粉注册制新政将在2018年1月1日后正式执行、二孩政策放开,奶粉供求关系有望逐步扭转,奶业上市公司有望走出低谷。

可关注拥有全产业链竞争优势和全球资源整合能力的龙头伊利股份(600887)。此外,还可关注天润乳业(600419),公司主要从事乳制品加工及畜牧业行业。

三、【中国电科与雄安新区对接 积极推动建设大数据产业基地】

雄安新区与中国电子科技集团举行对接会,双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作,推动雄安新区高端高新产业发展。

大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容,未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。

中国电科旗下上市公司中,太极股份(002368)主营智慧城市、大数据业务。杰赛科技(002544)旗下远东通信曾中标雄安新区智慧城市项目。

四、【半导体照明产业“十三五”规划印发 推动OLED照明产品规模应用】

发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》,旨在引导我国半导体照明产业发展。

OLED是下一代主流显示技术,OLED显示与照明的市场空间广阔,全产业链有望快速发展。

上市公司中,濮阳惠城(300481)已开发出多种OLED功能材料。万润股份(002643)设立合资公司,专注于OLED显示和照明材料、器件的研发,生产和销售。

五、【纸业8月涨价战再起 淡季不淡趋势明显】

近日,多家造纸厂发出涨价函,其中“江鹰”白底白板纸价格在7月31日供应价格基础上再上涨500元/吨;8月1日起,“金太阳”、“华夏太阳”牌烟包白卡纸在原价格基础上涨200元/吨;灰底白板纸厂商巨头之一的东莞建晖纸业发出涨价函,自7月25日起各等级灰底白板纸价格上涨100元/吨。

纸价上涨主要受供给端因素影响:一方面废纸、煤炭、化工添加剂等价格上涨,导致造纸企业生产成本不断攀升,因此上调原纸价格;另一方面,环保趋严,环保成本增加,且部分造纸企业进行停产限产,产能减少影响原纸价格上涨。

上市公司可关注:景兴纸业(002067)是全国规模最大专业生产A级牛皮纸箱板纸为主的造纸企业,具有一定的产品定价主导权;民丰特纸(600235)军工特纸龙头企业,嘉兴国资委旗下唯一上市公司,国内享有较高声誉。

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